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【08:19 新金路(000510)深度研究报告：广西栗木矿涅盘归来 锡钨钽铌打开成长空间】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>5月19日给予新金路(000510)强推评级。

投资建议：随着栗木矿逐渐投产，公司将成为稀有金属锡钨钽铌矿业新星，该机构预计公司26-28 年营业收入分别为19.84/34.33/41.19 亿元，归母净利润为0.42/4.04/5.76 亿元；EPS 为0.07/0.62/0.89 元/股。考虑栗木矿投产及业绩释放节奏，以2027 年估值为锚，参考可比公司27 年平均PE 为29X，结合公司26-28 年预测利润CAGR 或明显高于可比公司，给予适当估值溢价，给予2027 年目标PE 33X，目标价为20.56 元。首次覆盖，给予“强推”评级。

风险提示：1）氯碱行业竞争风险。2）矿业项目投资运营风险。3）悲观情况下产品价格不及预期。

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次强推评级。

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