上市未满周年,雅创电子(301099.SZ)拟再度募资。

10月12日早间,雅创电子发布公告称,拟向不特定对象发行不超4亿元可转债。

雅创电子作为国内知名的电子元器件授权分销商及自研IC设计商,主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理IC的设计业务。公司于去年11月22日在深交所创业板上市。

上市不到一年再度募资,雅创电子是为加码汽车模拟芯片研发及产业化、建设汽车电子总部基地。

年来,得益于汽车电子市场规模持续上升,雅创电子营收、净利规模也水涨船高,今年上半年分别为9.77亿元、7739.6万元,同比增长55.42%、134.79%。但长江商报记者也注意到,公司偿债压力也逐渐增大,截至上半年末账面货资金为2.48亿元,而短期借款达3.92亿元。

拟募4亿加码汽车芯片研发

公开资料显示,雅创电子于2021年11月22日在深交所创业板上市,发行新股2000.00万股,发行价格为21.99元/股,募集资金总额为4.40亿元,扣除发行费用后募集资金净额为3.84亿元,较原计划5.47亿元募资目标减少约1.63亿元。

据雅创电子相关公告披露,公司上市发行募资净额中7000万元用于汽车电子研究院建设项目,2.29亿元用于汽车电子元件推广项目,8500万元用于汽车芯片IC设计项目。

或许是因首发募资不及预期,上市未满周年,雅创电子拟再度募资。

最新公告显示,雅创电子拟向不特定对象发行不超4亿元可转债,加码芯片研发、总部基地两大项目。

其中,汽车模拟芯片研发及产业化项目预计投资总额为2.19亿元,拟使用募集资金不超过1.36亿元,计划用于汽车模拟芯片的研发及流片费用1亿元,晶圆采购及封测费用8500万元,场地费及软硬件设备购置费3400万元。该项目实施主体为公司全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司,建设期为3年。经雅创电子测算,该项目税后财务内部收益率为20.87%,项目税后投资回收期为 6.71年(含3年建设投入期)。

雅创汽车电子总部基地项目预计投资总额为2.64亿元,拟使用募集资金不超过2.64亿元,项目实施主体为雅创电子,建设期为3年。因该项目主要提升公司运营管理能力及效率,不产生直接经济效益,因此不单独进行经济效益测算。

营收净利连续增长

雅创电子作为国内知名的电子元器件授权分销商及自研IC设计商,主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理IC的设计业务。其中,公司的电子元器件分销业务主要负责要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。而自研IC业务则主要应用在汽车电子领域,现有产品覆盖马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、DC-DC。

追溯过去三年公司财报数据,2019年至2021年,公司营业收入分别达到11.17亿元、10.98亿元、14.18亿元,分别实现净利润3854.40万元、5955.54万元、9240.66万元,营业收入以及净利润总体呈增长趋势。

今年上半年,受益于汽车电子市场规模持续上升,产品应用项目增加,单车产品使用量提高,高毛利产品增速较快,公司毛利润水有所提升。与此同时,公司自研芯片成功导入并实现量产。多重因素共同推动雅创电子营收净利双双增长。

半年报显示,今年上半年雅创电子实现营收9.77亿元,同比增长55.42%;实现净利润7739.6万元,同比增长134.79%;实现扣非净利润7713.71万元,同比增长131.78%。其中公司自研IC销售额达到8254万元,较上年同期增长211.19%。

但在净利倍数增长的背后,雅创电子也面临着逐渐加大的偿债压力。截至今年上半年末,雅创电子账面货资金2.48亿元,对应的短期借款达3.92亿元,同时公司的总负债由去年年底的3.5亿元增长至6.23亿元,资产负债率也由29.47%提升至39.07%。(记者 张佩)

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