连续2个交日易涨停后，风电变流器龙头禾望电气11月3日再次涨停，每股报价32.29元，再次刷新历史最高点位。龙虎榜显示，买2、买3均为机构专用，主力已连续4个交日易净流入。近120日，公司股价累计涨幅达166.73%。

资本市场大举增持，禾望电气却浇上一盆冷水。盘后公司发布公告称，公司的储能相关产品业务收入2020年度不足300万元人民币，储能相关产品销售占营收及利润比例很小，对公司业绩的影响可以忽略不计。

毛利下滑，讨债艰难

官网显示，禾望电气是一家新能源和电气传动产品的研发、生产、销售和服务公司，主要产品包括风力发电产品、光伏发电产品和工业传动产品等。

近日，禾望电气披露三季度财报。2021年第三季度营业收入4.85亿元，同比下降26.16%；归母净利润7873万元，同比下降35.12%；实现扣非归母净利润7194万元，同比下降38.3%。

公司前三季度营收额为12.83亿元，同比下跌17.03%；净利润1.77亿元，同比下降27.97%；扣非后净利润1.6亿元，同比下降30.76%。其中，公司主营业务新能源业务实现营收11.4亿元，毛利率35.97%，同比下降8.46个百分点。

与此同时，禾望电气仍有数笔欠款尚未追回。今年10月，其发布的诉讼进展公告称，涉及货款及质保金合计3922.75万元及利息等。公司已提交《强制执行申请书》，但已全额计提坏账准备。去年10月，禾望电气起诉华仪风能有限公司，后者拖欠合同款事项近2000万元。

回款追债难，公司实控人还遭问询。日前，大股东夏泉波前妻丁文菁违反减持承诺，深交所下发问询函。夏泉波共计持有公司2054.7万股，占总股本的4.77%，为第三大股东。2019年8月，夏泉波与丁文菁签署《离婚协议书》，拟将其持有的公司630万股股份转至丁文菁名下。按照最新股价估算，这笔分手费超过20亿元。

2021年5月17日，夏泉波将其持有的630万股通过非交易过户的形式转至丁文菁名下。后者持股不到两个月，就在8月减持268.7万股，违反此前减持承诺。

“朱雀”入场

麻烦不断的禾望电气在资本眼里是个香饽饽。

三季度财报显示，前十大股东中，新增4只基金，分别为朱雀恒心、朱雀产业臻选、朱雀企业优选、朱雀新能源。其中，朱雀恒心晋升成为公司第5大股东，也是前者第8大重仓持有的股票。其操盘手正是明星基金经理梁跃军。

值得注意的是，10月29日至今的4个交日易，主力分别净流入1.21亿元、1.5亿元、359万元、2296万元。公司最新市值为140.2亿元，较年初已翻番。

西南证券认为，光伏风电持续增长，海上风电迎来新机遇。随着碳中和成为全球共识，未来清洁能源的替代将带来光伏风电的持续增长。根据GWEC预测，未来海上风电将成为风电装机的主要增量来源，禾望电气目前已突破海上风电存在的防护和可靠性难点，有望充分受益于海上风电带来的增长。

太平洋证券研报指出，双碳背景下，陆上抢装结束后风电强劲的生命力得到佐证，今年海上风电抢装明确，禾望电气变频器龙头地位稳固。在3060双碳目标及可再生能源风光互补发展背景下，未来风电光伏装机预期大幅提升。公司在海上风电领域占据显著地位，有望进一步打开龙头整机厂订单，市占率有进一步提升空间。

但股民仍对股价充满担忧，认为公司已声明储能业务收入占比很小，存在跌停的可能。

截至9月30日，公司股东户数减少至2.6万户，环比下降16%。前十名股东持股比例上升2.69个百分点至46.91%。

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