(原标题:华富基金张娅倾力打造的指数产品运行一年多就清盘,ETF老将任职的主动管理型基金业绩惨淡)

作者:小水

2022年开年仅4个交易日,主动管理型基金净值大幅回撤,新能源主题产品回撤幅度最大,华富基金旗下的华富新能源股票的也是其中之一。

该基金的基金经理多达四位,这是面资历最老的就是张娅。回溯指数投资老将张娅任职经历发现,其两次担任主动管理型产品基金经理的任职回报都不佳,倾力打造的指数产品运行一年多就清盘。

华富新能源股票业绩垫底

公开资料显示,华富新能源股票成立于6月29日,近三个月、近六个月以及今年以来的收益为-9.77%、-10.36%以及-8.89%,同期沪深300和业绩比较基准的表现为-0.90%和-6.82%、-5.13%和10.28%、-2.39%和-7.20%,同期普通股票型基金排名为576/701、455/656以及683/740。

华富新能源股票的基金经理多达四位,分别为张娅、郜哲、陈奇、沈成。张娅、郜哲管理的是指数产品居多,陈奇管理的大多是灵活配置型产品,而华富新能源股票是沈成管理的首只基金,任职只有12天。成立之初就担任基金经理的张娅、郜哲任职回报为-10.36%,同期业绩比较基准回报超过10%,跑输业绩比较基准20.54%。值得注意的是,这并不是张娅第一次尝试管理主动管理型产品。

张娅三年回报只有1.15%

资料显示,张娅曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy 和联合证券工作,2004年加入华泰柏瑞,从事投资研究和金融工程工作,2006年开始管理指数基金,是国内较早一批管理ETF产品的基金经理。张娅还曾任华泰柏瑞沪深300ETF的基金经理。

2015年6月,张娅离开了华泰柏瑞,同时加入上海同安投资任副总经理兼宏观量化中心总经理,2017年4月加入华富基金。由于华富基金指数产品比较少,张娅进入该公司管理的首只产品不是指数基金,而是华富永鑫灵活配置混合。张娅管理华富永鑫灵活配置混合接近三年,整体股票仓位不高,任职回报只有1.15%,同类基金排名1467/1510。这也是张娅首次尝试管理管理主动权益型基金,从任职回报来看,其管理期间的华富永鑫灵活配置混合业绩跑输同类平均水平。

指数产品仅一年多就清盘

查看张娅过往任职产品发现,2021年12月28日,其管理的华富中债-0-5年中高等级信用债指数刚刚清盘。该基金发布公告称,鉴于华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金已出现了基金合同终止事由,本基金的最后运作日为2021年12月27日,并于2021年12月28日进入清盘程序。

中债0-5年中高等级信用债收益平衡指数是由华富基金和指数公司联手研发的指数,华富基金发行了华富中债-0-5年中高等级信用债指数基金跟踪该指数。据媒体报道,彼时张娅称,该指数的研发阶段,通过创新引入了多层次风险优化手段,最大程度帮助客户优化分散了信用债配置风险,提升投资者“较低风险良好收益”的投资体验,为投资者担负起“评估配置时机”的责任。

不过,该基金于2020年4月份成立,仅运行一年多就清盘。华富基金发行的华富中债-0-5年中高等级信用债指数运行的五个完整季度,只有2020年一个季度跑赢中证综合债券指数。

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(责任编辑:赵鹏 )

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