□记者 房文彬

车险综改一年多以来,财产险复苏态势明显。5家上市险企保费收入情况已有明显改善,新能源车险业务想象空间巨大,非车险保费收入持续增高。

据《中国银行保险报》记者统计,2021年,5家上市险企的财产险子公司——人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险和大地保险原保费收入降幅明显好于上年,业务品质有所提升。5家上市财产险子公司原保费收入平均同比减少0.62%,降幅4.3个百分点,上年这一数据为7.28个百分点,降幅明显收窄。5家上市财产险子公司平均综合成本率为101.81%,同比上涨0.74个百分点,虽然依旧突破承保亏损红线,但相较于2020年已有好转,2020年平均综合成本率同比上涨2.39个百分点。

车险业务或迎拐点

车险无疑是财产险公司的支柱业务。尽管2021年这5家险企车险保费收入全部负增长,但随着改革深化,车险业务拐点已现。

数据显示,受车险综改影响,财产险公司保费依旧承压,如人保财险车险原保费收入2552.75亿元,同比下降3.9%;平安产险车险原保费收入1888.38亿元,同比下降3.7%;太平洋产险车险的保险业务收入917.99亿元,同比下降4%;太平财险车险原保费收入210.64亿港元,同比下降4.04%;大地保险2021年车险保费收入下降16.8%至224.32亿元。

“从行业来看,车险保费整体比综改初期明显回升。”太平洋产险董事长顾越在业绩发布会上明确表示。

同时,平安产险在年报中表示,车险业务年保费收入虽同比下降3.7%,但第四季度同比增长8.7%,逐步恢复增长;人保财险也表示公司第四季度车险收入已同比增长8.9%。

此外,财产险公司在综改“降价、增保、提质”三项目标上均有突破。

“降价”方面,人保财险积极完善定价模型,持续优化业务质量和业务结构,车险手续费率为7.8%,同比下降5.4个百分点,费用率为27.2%,同比下降11.3个百分点。太平洋产险综合成本率为98.7%,其中,综合费用率27.6%,同比下降9.8个百分点。

“增保”方面,人保财险表示,车险综改后,交强险、车损险保障范围扩大,增值服务纳入保险条款,汽车商业险和交强险续保率分别同比上升2.0和2.1个百分点,承保汽车数量同比分别增长11.3%和9.9%;太平洋产险也表示,公司车险业务上的客户渗透率、续保率、线上化率已再上新台阶。

“提质”方面,这5家险企均积极应对政策、自然灾害等影响,主动承担社会责任、优化服务,如人保财险机动车辆险赔付率为70.1%,同比上升12.1个百分点;平安产险赔款支出同比增长13.9%,通过车险理赔语音报案、IM互动报案等手段,提升用户理赔体验。

对于未来车险的发展,中国人保副总裁、人保财险总裁于泽表示,将分类锁定目标综合成本率,严格实施价费联动,实现保单年盈利;聚焦家用车发展,提升家用车新车份额,对存量业务持续提升续保率;强化直销直控渠道建设,去中介,提高客户黏性和忠诚度。

新能源车险空间巨大

截至目前,《新能源汽车商业保险示范条款(试行)》实施已过百天,上市险企运营情况如何?

于泽表示,公司重视新能源汽车战略发展机遇,早在示范条款开发期间就着手大数据应用技术的储备,通过与电池供应商、新能源车企等多方合作,加强数据资源跨界融合,实现对新能源车主用车性质、驾驶行为的精准识别,制定了更加明晰的定价策略。

对于新能源车险的后续经营,于泽持乐观态度:“从目前掌握的数据看,我们有信心让公司新能源车险经营保持盈利,看齐整体车险。”

顾越也持相同观点。他认为,虽然从当期来看,新能源车险的综合成本率偏高,但纵向来看,业务品质逐渐优化,保单成本持续下降。未来只要多管齐下、科学管控,新能源车险的成本将趋于稳定。

近期,随着车企纷纷入局新能源车险赛道,顾越分析认为,虽然车企入局对未来新能源车险发展将起到积极推动作用,但保险公司在数据积累、人才培养、全国服务网络布局等方面仍具有不可替代的专业优势和管理优势。

平安产险在年报中表示,未来,将推动产品和服务创新,积极探索新能源车险专属产品及服务,满足客户多样化需求,推动车险业务健康发展。

积极布局非车领域

车险保费承压之下,险企必然要寻找新的利润增长点。目前,财产险公司普遍将健康险、农险等非车险业务视为破局路径。

数据显示,人保财险的意外及健康险、农险、责任险、企业财产险、货运险、其他险种等6项险种原保险保费收入均较2020年有大幅增长。太平洋产险的非车险业务收入同比增长16.8%,占比提升4.7个百分点,达40.6%;同时,健康险、责任险、农险等新兴业务领域保持较快增长,实现承保盈利。平安产险责任险、意外及健康险较2020年有增长。

在上述险种中,意外及健康险无疑是重点发力领域,业务收入增长迅猛,其中,太平洋产险健康险业务收入121.98亿元,同比增长37.3%;平安产险意外及健康险收入226.15亿元,同比增长32.6%;人保财险意外及健康险收入806.92亿元,增速达21.9%。

多家险企在年报中表示,商业意外及健康险具有充足增长潜力。如人保财险表示,公司在2021年不断提升家庭自用车客户渗透率,深挖客户需求,驾意险、惠民保、百万医疗险等个人业务快速发展;太平洋产险也表示,公司正加强对大病保险、意外医疗、防贫脱贫等存量业务的深度拓展,同时充分挖掘护理保险、慢病保险、基本医疗经办等创新项目增长潜力。

人保财险方面表示,公司未来还有巨大的发展空间。比如,在乡村振兴过程中,保险可以更好地保障粮食安全,加强种业保护,将农业保险从保成本向保产量、保收入转变;在公共服务、社会治理方面,很多政府职能可以通过保险来承接,社会治理保险也是未来重要的发展方向,潜力巨大。

“未来,太平洋产险将继续深耕非车险市场,扩大非车险市场占有,同时通过提升能力,进一步增强非车险业务高质量发展。”顾越表示。

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