□本报记者 房文彬


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可以说2022年是近3年财产险公司盈利情况最好的一年。

近日，保险公司陆续发布2022年四季度偿付能力报告，披露保费收入、净利润、综合投资收益率、偿付能力充足率等指标。《中国银行保险报》记者梳理发现，目前已披露偿付能力报告的73家非上市财产险公司，2022年合计实现净利润77.27亿元，较2021年增加九成。其中，54家实现盈利，19家仍亏损。

总利润猛增九成

2022年，受出行率较低、汽车消费政策利好等因素影响，财产险公司盈利情况良好。具体来看，54家实现盈利的财产险公司中，净利润超10亿元的有3家，净利润5亿元至10亿元的有4家，净利润5亿元以下的有47家。

首都经济贸易大学保险系副主任李文中分析认为，由于财产险公司主要是短期业务，保费可投资运用程度远小于寿险公司，2022年股市下行对其影响较小；国内财产险公司的经营利润一般主要来源于承保利润，2022年财产险业务迎来拐点，保费收入实现近10个百分点增长，为利润增长提供了支撑。2022年12月，我国疫情防控政策作出重大调整，经济和保险业发展的外部环境明显改善。因此，在没有重大自然灾害情况下，财险业继续实现净利润高增长是大概率事件。

据了解，险企利润主要由承保利润、投资收益和其他收益组成。对大部分机构来说，承保利润和投资收益是实现利润的主要来源。投资收益受外部资本市场影响较大，不可控性较强。承保利润主要来自机构内部，考验机构风险管控能力和承保能力。

对财产险公司来说，已赚保费和综合成本率是决定承保利润的关键因素。其中，在已赚保费固定的情况下，综合成本率就成为决定性指标。综合成本率低于100%，财产险公司就能实现承保盈利，反之则不能。且综合成本率越低，险企能获得的利润就越大；反之，利润就将缩小。

数据显示，除劳合社不适用当前统计数据维度外，其余72家财产险公司中，综合成本率多集中在90%-110%。其中，综合成本率低于100%的有27家；低于80%的仅有5家，分别是美亚财险、凯本财险、苏黎世财险、中石油专属财险和中远海运保险。

记者注意到，综合成本率较低的5家机构，其综合费用率均优于行业平均水平。

中央财经大学中国精算科技实验室主任陈辉表示，2022年，财产险公司回归理性经营，由过去的野蛮式竞争模式转向差异化竞争、精细化经营。

19家机构亏损

2022年，73家财产险公司中仍有19家亏损。其中，净利润亏损0.5亿元以下的有6家，亏损0.5亿元至1亿元的有7家，亏损超1亿元的有6家。泰山财险净利润亏损最多，为3.01亿元。浙商财险和富德财险紧随其后，分别亏损2.42亿元、2.01亿元。

记者发现，2022年仍有45家财产险公司综合成本率高于100%。其中，大部分为中小财产险公司。比如，广东能源自保公司综合成本率居首，达656.14%，同期综合费用率426.69%，综合赔付率229.45%。太平科技、安达财险综合成本率分别为209.75%、209.24%，业务暂时停滞的安心财险综合成本率181.35%，合众财险综合成本率160.08%，瑞再企商综合成本率157%。汇友相互保险、日本兴亚保险和东海航运保险综合成本率均突破140%。

此外，部分中小财产险公司2022年由盈转亏，如安达保险等。也有保险公司持续亏损，比如太平科技、安盛天平财险、长江财险等。此外，获得滴滴和联想入股的现代财险在近两年也陷入亏损泥潭，2022年净亏损0.61亿元。

陈辉表示，中小财产险公司要认真分析形势，特别是强化优势、解决劣势、把握机遇、迎接挑战，遵循保险行业内在规律，深刻理解行业及变化趋势，准确制定公司战略，继承和创新相结合，挖掘行业价值、提升盈利能力，打造“专业化、精细化、集约化”公司。

“亏损的中小财产险公司降本增效需要从两个方面入手：一是加快调整业务结构，特别是要降低车险业务比重，开拓能够带来更大盈利空间的非车险业务；二是加强内部治理和日常经营管理制度建设，降低经营成本，提高运营效率。”李文中说。

车险仍是主战场

车险一直都是财产险公司的当家业务。银保监会数据显示，2022年，车险保费收入8210亿元，比上年增长5.62%，占财产险公司保费收入的55.22%。同时，在鼓励汽车等大宗商品消费背景下，车险业发展前景向好。

数据显示，73家财产险公司中有53家开展车险业务。对比2022年一季度偿付能力数据，大部分公司的全年车险业务占比都有所上升。毫无疑问，车险依然还是财产险公司业务竞争的主战场。

从占比情况来看，合众财险、华海财险、渤海财险等3家公司的车险签单保费占总签单保费较高，达到八成及以上。

从车均保费来看，53家开展车险业务的公司中有43家车均保费处于1000-3000元区间，车均保费1000元以下的有4家，超3000元的有6家。

具体来看，车均保费在1000元以下的分别为华农财险（903.92元）、富邦财险（888元）、中煤财险（800元）、富德财险（611.62元）；超3000元的分别为京东安联财险（6907元）、三井住友海上火灾保险（6386.8元）、国泰财险（6354.84元）、现代财险（5100元）、日本财险（4901.36元）、东京海上日动（3677.55元）。

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