“缺芯”问题或将缓解 四季度新能源汽车销量有望冲量创新高

比亚迪分时图

当地时间10月25日，美国汽车租赁公司赫兹宣布已向特斯拉下单，将在2022年底前购买10万辆特斯拉汽车，并建设遍布全球的配套基础设施。据介绍，这笔订单的价值将在42亿美元左右(约合286亿人民币)，或将成为电动汽车行业历史上最大的一笔订单。

记者注意到，受该消息刺激，特斯拉股价迅速上涨，截至美东时间周一收盘，特斯拉股价高达 1024.86 美元，当日涨幅12.66%，市值首次突破万亿美元，达1.03万亿美元。

相关板块高开低走

特斯拉大涨，美股新能源车板块也随之大涨。其中，小鹏汽车首涨11.47%，蔚来汽车、理想汽车等也涨超6%。而不少投资者也期待A股市场的表现，“私募大佬”但斌甚至一大早便通过微博报喜，称“希望A股也跟上”。

然而，10月26日开盘后，新能源汽车板块却高开低走，截至收盘，中证新能源汽车指数仅微涨0.03%。

记者注意到，一直被视作新能源汽车龙头的比亚迪，尽管股价在26日上午创下333.33元的新高，但随后一路下滑，狠狠诠释了一番什么叫做“高开低走”，截至收盘，股价收报319.01元，仅微涨0.52%。

消息方面，25日网传一份落款为深圳市比亚迪锂电有限公司的《电池价格上调联络函》图片，引起不小关注。图片显示，比亚迪准备根据原料涨价情况，将电池产品单价“统一上涨不低于20%”。对此，公司26日回应称“正在核实，不予置评”。

作为锂电池龙头的“宁王”宁德时代，在开盘不久冲上638.48元的高位后一路下滑，收于597.99元，下跌2.09%。

有趣的是，宁德时代在前一天也同样出现了“利好消息”，称“某券商电新研究团队草根调研显示，锂电池行业龙头企业正在大规模导入天然石墨，10月份使用量已上千吨”，但到了26日，宁德时代对外回应称：“内部确认了是假消息。”

对此，不少投资者开始转为担忧：会不会又是有人“割韭菜”?

“缺芯”问题或将缓解

值得注意的是，在巨额订单带来股价暴涨后，马斯克表示，目前“产能问题”才是特斯拉需要面临的主要问题。

而在不少市场人士看来，在全球“缺芯”背景下，产能确实已成为不少汽车企业必须面对的问题。

不过，国内方面，随着相关部分接连出手，有分析指出，汽车产业芯片短缺问题预计在四季度会有所缓解。

工信部一直在密切关注并积极应对汽车芯片短缺问题。从目前看，工信部已经组建汽车半导体推广应用工作组，多次组织召开工作协调会，充分发挥地方政府、整车企业和芯片企业的力量，加强供需对接和工作协同，共同推动提升汽车芯片供给能力。同时，在保障安全的前提下，简化有关程序、加快审核进度，落实国务院提出的“放管服”改革，目的就是方便整车企业加快实现紧缺芯片替代方案的装车应用。

财信证券认为，目前市场资金依旧相对宽松，新能源汽车的高景气度使得汽车板块整体估值不会大幅下调。随着马来西亚等地新冠疫情有所好转，半导体行业产能利用率大幅回升，芯片短缺最困难的时候已经过去，后续汽车产销量有望稳健回升。

渤海证券表示，行业“缺芯”最严重时刻已过去，汽车芯片供应将改善，建议关注四季度行业复苏逻辑下的投资机会。新能源汽车方面，在双积分考核及明年补贴退坡预期下，四季度新能源汽车销量有望冲量创新高，行业高景气度将持续，预计今年国内及全球新能源汽车销量将继续快速增长。

国信证券则认为，芯片短缺问题四季度有望缓解，新能源车推广力度加大。展望未来，智能汽车大致可以分为底盘之上及底盘之下，整车端的核心三要素即能源、运动、交互。国信证券看好能源端的宁德时代、三花智控、拓普集团等;运动端的德赛西威、科博达等;交互端的福耀玻璃、星宇股份、华阳集团等;整车端的上汽、广汽、长城、长安、比亚迪、宇通等;存量市场的玲珑轮胎、骆驼股份等。(记者 陈雨禾)

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