全球芯片将持续短缺、汽车半导体迎替代机遇

据媒体报道，美国商务部25日发布的一份调查报告结果显示，全球芯片短缺问题将至少持续到今年下半年，这将给汽车制造商、消费电子行业等一系列企业，带来长期压力。美国制造商和其他使用半导体的公司的关键芯片库存从2019年的40日安减少至不足五天。

这份报告显示，半导体供应链仍然很脆弱，需求继续远超供应。汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。电动化方面，汽车电动化最受益的是功率器件，尤其是IGBT。IGBT是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件，广泛应用于电动车、光伏、工控等领域。据ASMC研究显示，全球IGBT市场规模预计在2022年达到60亿美元，到2025年将达到92亿美元。随着汽车智能化快速发展，自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升，汽车控制芯片、存储芯片等成长空间广阔。根据IHS数据，受益于汽车行业“三化”趋势，预计2026年全球汽车半导体市场规模将从2020年的380亿美元增长至676亿美元。汽车缺芯推动汽车芯片国产化加速，汽车半导体处于汽车与半导体的交叉点，有望迎来历史性的发展机遇。

【新洁能(605111)、股吧】(605111)是国产MOSFET先锋，MOSFET和IGBT已获新能源汽车、光伏等领域多家客户认证通过。

【瑞芯微(603893)、股吧】(603893)2020年发布了第一款通过AEC-Q100认证的芯片RK3358M，第二款芯片正在做AEC-Q100认证。

国内共享储能建设遍地开花、两家相关公司望迎来机遇

据报道，2022年伊始，内蒙古、浙江等地相继发布指导意见，提出投资建设共享储能，研究建立电网替代性储能设施的成本疏导机制，激励新能源发电侧储能项目落地。自2021年来，已有河南、山东、青海、内蒙古、河北等九省区陆续出台了鼓励共享储能发展的指导意见。在政策扶持及市场需求下，共享储能备受各方关注。截至目前，国内共有84个共享储能项目已经通过备案或公示，主要分布在内蒙古、湖北等9个省区，项目总规模超1200千瓦/2400千瓦时。同时，共享储能单个项目的规模越来越大，功率要求越来越高，目前已有7个项目规模达到100万千瓦时。

共享储能是以电网为纽带，为多个新能源电站提供共享储能服务，为新能源电站增发电量、促进新能源消纳，即1对N的服务。共享储能能够缩短投资回收周期，提高项目收益率，降低了新能源配套储能的建设成本，节省了日常运维成本，有利于电网对新能源的科学消纳。2021年四月国家能源局等部门发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》特别强调，要鼓励探索建设共享储能。随着国内共享储能建设的全面开花，产业链相关公司望迎来发展机遇。

【林洋能源(601222)、股吧】(601222)将储能作为未来重要的新业务，提出了新能源发电+“共享储能”的商业模式，并积极探索将用户侧储能和新能源配套结合的商业模式，为客户提供定制化磷酸铁锂大容量储能系统解决方案。

北京科锐(002350)公司已取得共享储能运营平台等14项储能方面的软件著作权，控股子公司是国内较早开展储能业务的科技企业，其储能技术包括储能EMS系统、储能BMS系统(含梯次应用BMS)、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等，应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网等电网侧和用户侧的应用。

有机硅出口量大幅增长、在新能源领域应用前景可期

据海关数据，2021年12月，初级形态聚硅氧烷出口4.5万吨，出口量再创新高，同比增长94.32%，环比增长11.33%。目前多数企业的在手订单较为充足，部分企业订单已排至春节之后，市场需求高涨。

有机硅材料集传统有机物与无机物的特色于一身，具备优异的耐高低温性能、耐候性、电气绝缘性、生物相容性。高端定制的有机硅材料，能够有效为锂电池组及电芯散热，改善电池工作温度，还能保护锂电池内部的关键电子器件、电芯和母线，进而避免电涌和起火的风险。

【合盛硅业(603260)、股吧】(603260)具备73万吨工业硅产能和93万吨有机硅单体产能;

新安股份(600596)具备50万吨/年单体产能;

三孚股份(603938)具备6.5万吨/年三氯氢硅产能。

亚太股份(002284)预计2021年净利润6300万元-7300万元，同比增长285.1%-346.23%。

麦捷科技(300319)预计2021年净利润为2.5亿-3.1亿元，同比增长600.75%-768.93%。

恒力石化(600346)拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。

崇达技术(002815)拟定增募资不超20亿元用于新建电路板项目二期。

奥瑞金(002701)与中体产业(600158)签署战略合作协议，拟推出运动饮料系列产品。

横店东磁(002056)拟投建年产6GWh高性能锂电池项目等多个项目。

东方生物(688298)新增几款新冠病毒检测试剂及相关检测仪器的境外医疗器械注册证书。

贵州茅台(600519)拟41.1亿元投建“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目。

万华化学(600309)上调2月份国内MDI挂牌价。

标签： 国内共享储能建设 遍地开花 有机硅出口量 大幅增长

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。