一、大盘

1、震荡中；


(资料图)

新能源内部强弱分化继续向前，半导体整体落后，人工智能部分修复，医药轮动下去；新增轮动·军工；

2、缩量，大缩量；

后面无外乎是快速轮动或者题材晋级赛淘汰，前者的话小仓位跟你看好的就行了、做不做都无所谓，能晋级出赚钱效应高的题材才是操作的时机；

二、题材

1、新能源

（1）概述

新能源这边早上8点左右突然发了汽车下乡、充电桩的文件，但是很多票都没有高开，一方面是当下市场情绪比较低迷、一方面是落地兑现问题，这也间接避免了高开低走的灾难；

整个政策最超预期的有两点：

①对于充电桩的建设是服务于新能源汽车下乡政策，这和以往汽车下乡『管杀不管埋』有很大不同，之前反正给你点折扣优惠、让你买就行了，现在考虑到农村地区推行新能源汽车的重要阻力——充电问题，针对痛点发文件，很有水平，所以你能看到这次新能源下乡不是炒的汽车、而是充电桩；

②这段时间我思路也想狭隘了，炒充电桩不单单是那个桩，配套的电网设施这些要不要跟进？而且后面还有高温带给电力系统高负荷的问题，重庆这两天是真的热，『智能电网』、『虚拟电厂』可以一并关注着；

（2）个股

①充电桩

万马股份、特锐德——特锐德是充电桩的现实龙头、只要不突然来个什么利空、这支票拿着应该是很稳的，换言之这支票如果出现大幅急跌、那就得重新审视一下充电桩炒作行情了；万马股份应该是目前充电桩辨识度最高的票，但很可惜最近一直没出榜、看不出里面是什么资金在做，我感觉它今天有一点弱，要观察下；

英可瑞、道通科技、海兴电力——英可瑞是充电桩的关键模块代表，之前我选的是通合科技、但通合科技后面出了减持已经落后了，追求股性强点的可以关注英可瑞的低吸机会；道通科技和海兴电力是充电桩出海的代表，去年短暂的炒过两天这个概念，目前政策面是针对国内的，但如果后面充电桩有爆发行情可以看下它们；

②电力电网

杭州热电走了4板、万盛智能3天涨幅66%，电力炒得很多、天气一热就容易炒这个，2020年的时候炒过新基建·特高压，这是电网方面的一个代表，很多票都可以跟，现在没看到特别突出的+涨幅较低的，或者换个思路、现在各分支虚拟电厂涨幅最强，科远智慧去年在这个概念辨识度挺高的，先关注着；

③其他风光锂储等分支

涨起来再说吧，这两天缩量太严重了，市场还要分给半导体、军工或者其他，是不可能炒完整个新能源的；

2、半导体

昨天三题材之一，今天是大分化；

这块还不知道咋做，先跟下深科技怎么走吧；

3、医药

昨天三题材之一，也是大分化；

疫情这块逻辑本来就不行，我不是太想看，但今天涨停了太极集团、历史新高，不知道什么逻辑，可能是中药，要再看一下；

4、军工

今日新增轮动；

之前主要是中船系跟着中字头在炒，但是本次中船系带起军工之后核心票也变了，从中船科技——中船防务，中国船舶作为整块的中军；

军工整体现在看不到啥逻辑，可能位置低+很久没炒了+没有主线，先视作常规轮动来对待，目前轮动过的几个题材也只有新能源要稍好些，明天先看给不给溢价吧；

5、人工智能

本来说今天继续跌考虑低吸博弈的，结果一堆开盘就抢反弹，现在量能缩得很严重、而核心票盘子都偏大，再调整两天看吧；

应用端吉宏股份、焦点科技主要是走的电商、618预期，这块主要晋级关注、后排不想去；

6、中字头

指数往下不看中字头、金融；

7、次新

可以去看下今天拉的涨停板、创业板，都是小盘股，在当下缩量的环境下，次新有优势；

主板来看，盘子最小的是海森药业（8.4亿），但医药没啥想法；其次是南矿集团（9.35亿），专用设备方面的，先关注它吧；其他都在10亿以上了；此外登康口腔（14亿）首板

创业板次新会更加活跃些，但我看拉的这些都是要结合具体题材，比如中船系起来了、拉昆船智能（14亿）20CM，苹果方面做预期的清越科技（14亿），电网起来了拉的经纬股份（7亿）；

三、个股及龙虎榜解读

1、杭州热电

目前市场高度4板，我现在对中高位兴趣不大，强的话就去看那支补涨票；

2、百利电气

好烂的榜，还好我走了，换个角度来看，明天能承接起那今天这里放量就是好事，之前跟着室温超导瞎炒一通套了批资金，回头来看概念也不少，除了名字反映的电力、还有军工方面属性，量可以缩下来还有机会；

3、剑桥科技

CPO一直在顶，剑桥科技可能无动于衷吗？联特科技是目前最强的、一路新高，思路点：①本身人工智能后面都要进入实际能兑现业绩的题材/个股上去，CPO这个分支是目前资金认可度最高的；②剑桥科技原本是这块的龙头，现在资金不管剑桥科技去拉其他无非是认为剑桥科技轿子太重了，可以去后排小盘股、或者守下剑桥科技等CPO继续拉带动；

4、鸿博股份

鸿博股份这资金面强无敌，人工智能环境不好逆势去做还是有风险，最近鸿博股份还能维持这么好西湖国贸锁仓两个多亿功不可没，今天终于走了、但这换五星路这种混子进来有点悬啊，观望；

5、万胜智能、迦南智能

还有什么祥明智能、大烨智能、昆船智能，懂的都懂：创业板+小票+智能后缀，公式随便套；

6、青木股份

这支票我还比较看好，榜一出，上塘路+成都游资，算了，电商这块还是去看隔壁的吉宏股份、若羽臣吧；

7、拓维信息

这什么远古票了，还有赛为智能、海天瑞声这些，都是最开始炒人工智能的票，这种右下角超跌可以关注汉王科技；

8、光迅科技

拉板时间很有趣，又是这个点在公众号发信息，上次引力传媒也是这样玩，迟早要被监管制裁，光迅科技盘子比引力传媒大得多，明天应该也不会直接顶，可以关注下CPO这块机会；

9、中国科传

中国科传这把带崩了传媒、或者说拉升掩护传媒撤退，性质太恶劣了，今天中视传媒也跌停了，剩个中国出版作为观察吧；

10、三变科技

盘子小就是这点不好，稍微放点量底裤就漏出来了，一堆散户不想看了，明天能收阳线再留给周五看；

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