□记者 冯娜娜

2022年1月5日上午，中国华融（股票代码HK：2799）在京召开新闻发布会，介绍引战增资情况、股票复牌、机构瘦身、主业经营成效及下一步发展战略等。中国华融副总裁王文杰指出，中国华融引战增资圆满完成，新华融建设迈入新发展阶段。

中国华融业务管理部负责人对《中国银行保险报》记者表示，2022年，站在新的历史起点上，中国华融将进一步聚焦主业发展，把更多资源和精力集中到主业上来，做好“大不良”行业的方案制定者、资源整合者、财务投资者。

战投详解入股思路

王文杰指出，中国华融在监管部门和大股东的指导支持下，遵照市场化、法治化原则，引入战略投资者。对战略投资者的选择主要考虑三方面情况：一是投资者的投资，符合国家对其功能定位和自身战略规划，投资后通过依法履行股东权利义务，能进一步完善中国华融公司治理结构，推动中国华融迈入新的发展阶段；二是投资者的基本条件要符合金融资产管理公司股东资格监管要求；三是投资者的资本实力和市场影响。通过本次引战增资，中国华融有效补充了核心一级资本，改善了资本监管指标和股东结构，大幅提升了风险抵御能力，巩固了可持续发展的基础。

发布会上，战略投资者代表——中信集团战略发展部副总经理徐伟表示，参与中国华融引战增资符合中信集团“十四五”战略定位和规划布局。投资入股中国华融，将进一步完善中信集团在不良资产管理领域的布局。中信集团将在合法合规基础上参与中国华融公司治理，发挥好中信集团金融和实业并举的综合优势，积极支持新华融改革发展。利用好现有业务能力与资源，重点在项目拓展、投资、融资及业务创新等方面建立与中国华融的协调机制，加强双方的信息联动和共赢合作，助力中国华融提升不良资产业务综合竞争能力。

中保融信基金总经理、中保投资公司投资团队高级执行董事罗以弘表示，本次中保投资公司作为保险行业投资平台，发起设立融信基金，募集18家机构资金参与中国华融增资。此前，保险机构在不良资产管理方面与中国华融等资产管理公司具有良好的合作基础，随着本次增资完成，未来，中保投资公司将在合法依规、风险可控的前提下进一步拓宽与中国华融的合作空间，积极探索在资产重组、市场化债转股等方面的合作机会，更好推动中国华融回归本源、专注主业。

中国华融董事会办公室负责人表示，本次引战增资非公开发行内资股及H股，共募集资金420亿元人民币，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本。募集资金到位，可保证公司资本充足水平满足监管要求，并符合出具2021年年报要求、符合上市地监管规则要求。

股票交易恢复

中国华融公司股份自2021年4月1日起于联交所暂停买卖。2022年1月4日晚间，中国华融公告，已向联交所申请自2022年1月5日上午9时恢复股份买卖。

谈及对于复牌后股价的看法及有何稳定股价的措施，中国华融董事会办公室负责人表示，本次引战增资的发行价为人民币1.02元/股，对于复牌后的公司股价具有积极意义。从每股净资产看，增发后的公司每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元，增幅超过60%，增厚了股东权益，说明了投资者认可公司的投资价值，看好公司的长期发展；从股价看，停牌前公司股价为1.02港元/股，按本次发行价格计算，溢价超过20%，维护了全体投资者特别是中小投资者利益；从估值看，近段时间金融机构的估值是偏低的，甚至低于净资产，而中国华融此次实现溢价发行，估值较复牌前将有较大改善，有利于提升公司投资价值。

上述负责人表示，稳定股价方面，中国华融管理层始终高度重视和关注公司在资本市场的表现，但二级市场公司股价既取决于公司经营业绩等内在因素，也取决于宏观经济环境、监管政策导向、行业趋势、市场情绪等外在因素。对中国华融而言，目前公司首要任务是努力做好经营，努力提升业绩，并坚持规范运作，确保公司健康可持续发展，从而为广大投资者创造价值。

强化主业经营竞争力

中国华融管理层谈到，复牌后，中国华融将以新的形象步入市场。未来，将持续做强做精主责主业，不断增强“问题资产处置”“问题项目盘活”“问题企业重组”“危机机构救助”四大业务功能，强化主业核心竞争力。

对中国华融2021年度在不良资产主业方面的经营成效，中国华融业务管理部负责人对《中国银行保险报》记者表示，2021年，中国华融坚持做精做强主业，加快存量攻坚和增量提质，各项工作有序开展，实现了“主业规模保持平稳、存量资产加快盘活、业务转型成效持续显现”的积极进展。

具体来看，中国华融参与不良资产批量收购的力度不减。重组业务积极把握“大不良”业务机会，拓宽收购标的，拓展业务领域，以提升资产价值为切入点，挖掘不良资产业务的新蓝海，在破产重整、国企主辅剥离、大型实体企业纾困、四改一保、法拍资产、违约债券收购、上市公司纾困等领域挖掘业务机会，相关领域的项目规模稳步增加。

在加快存量资产处置盘活层面，2021年中国华融多渠道、分区域、分行业、分批次推介资产，推介资产超过7000户，涉及债权规模约3700亿元，并着力提升资产处置效益和效力。

在深入推进业务转型层面，中国华融持续深化业务转型，取得积极成效。

机构瘦身进展

前期，中国华融已发布公告，拟实施华融信托、华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行等子公司股权重组或转让项目。

中国华融副总裁徐勇力表示，目前，华融交易中心股权转让工作已完成了工商登记变更，华融消费金融也与宁波银行签订了股权转让协议。其中，华融消费金融股权转让的评估价格为人民币7.27亿元，投资者通过在北金所网络竞价后，确定最终受让价格为人民币10.91亿元，实现了较大幅度溢价转让。

徐勇力表示，公司其他金融牌照类子公司的股权转让工作，立足于确保国有金融资产的保值增值、维护广大股东的权益，目前正稳妥有序推进中。

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