芯片之争“三国演义”正如火如荼地进行。2月8日,欧盟的《芯片法案》出炉,根据该法案,到2030年,欧盟将投入约450亿欧元用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。

这并不是一个独立的事件。4天前,美国众议院通过一项法案,将拨款3000亿美元用于技术投资,在一长串条款中,该法案包括520亿美元的拨款用于支持美国的芯片设计和生产。要知道,这部法案是是以法律的形式将产业政策固定下来,形成长久的国家产业发展战略。而美国的半导体芯片产业本身就是全球翘楚,拥有英特尔、高通、超微、英伟达、苹果等一众全球顶尖的半导体芯片企业,在这样的情况下美国还要以法律的形式来扶持半导体产业,可见其对芯片产业的看重。

芯片“三国演义”的另一极欧洲其实也不弱,其主要是在功率器件、微控制器、传感器、射频技术、半导体设备和汽车芯片等应用领域。从企业角度看,ASML、博世和英伟达一直想收购的英国ARM等都是全球一等一的半导体芯片企业。如果说美国是半导体领域的“学霸”,那么欧洲就是半导体领域的“优等生”,现在这俩个顶尖的都在发力,而且力度超强。早在2020年,欧盟17国就宣布将在未来两三年内投入1450亿欧元(约合人民1.2万亿元),以推动欧盟各国联合研究及投资先进处理器及其他半导体技术。此次的欧盟《芯片法案》将用300亿欧元促进芯片产业,120亿欧元用于量子芯片等试点项目,目标是到2030年,欧盟在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。

最后让我们看看芯片“三国演义”的第三极,也就是亚太地区特别是中国大陆半导体芯片目前的状况。从产业政策角度来看,中国大力发展集成电路半导体的决心坚定,各地都制定了相关产业规划,目前提出到2025年集成电路产业规模预估超过千亿级的已经有安徽、北京、福建、广东、湖北、江苏、上海、山东、陕西、四川、浙江等11个省市。但从整体规划和产业政策角度看,还不是很清晰。

资本市场上,集成电路半导体在最半年多成了机构资金的“弃儿”。A股半导体指数从去年6月高点回撤已经超过40%,部分龙头个股股价腰斩甚至打三四折的比比皆是。如最大跌的国科微最新股价只有去年高点的40%,中微公司目前股价只有高点的50%不到,而这些公司业绩处于高增长状态,国科微预告2021年净利润增长300%左右,中微公司预告净利润增长100%左右。实际上,在全球缺芯的情况下,A股半导体上市公司2021年整体业绩表现不俗,在百家A股半导体公司发布的2021年业绩预告中,有九成公司2021年实现盈利,其中韦尔股份、中环股份、长电科技、兆易创新、华润微、卓胜微的净利润至少超过20亿元,在净利润增速方面,有五成公司同比增幅超过100%。在这样一个优异的基本面下,半导体芯片个股表现却非常差劲,特别是进入2022年以后毫无起色,还有加速下跌的趋势。

半导体“三国演义”其它两极已经开始发力,而我们本身就处于一个较弱的态势,优秀的都发力了,我们如果不紧紧追赶差距就会越来越大,未来怎么竞争?唯有政策面加大扶持力度,产业面做强龙头企业,资本面集中力量突围,在技术水不断提升的前提下提高自主可控能力,在终端市场提高国产替代的比例,这样才能在竞争中立于不败之地,才能在未来不受制于人。

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