天喻信息出售亏损子公司扭亏后股价飞升 相较定增价格已溢价超70%

（原标题：天喻信息出售亏损子公司扭亏后股价飞升 相较定增价格已溢价超70%）

近期，天喻信息(300205)发布的2021年业绩预告显示，该公司通过出售持续亏损控股子公司股权实现扭亏，在业绩预告发布后不久该公司股价开启飙升模式。

中国产业经济信息网财经频道关注到，2021年11月18日，天喻信息发布的向特定对象发行股票预案的修订稿（以下简称预案修订稿）显示，该公司拟向特定对象发行股票，此次发行定价为9.99元/股。截至2022年3月10日，天喻信息股价报收17.36元/股，相较于上述发行价格已溢价73.77%。

出售持续亏损子公司扭亏后股价飞升

天喻信息的主要业务包括金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务和K12智慧教育业务。

中国产业经济信息网财经频道了解到，天喻信息深耕数据安全智能卡、金融终端、智慧教育、税务服务等业务领域多年，拥有良好稳定的客户资源，产品涵盖卡、终端、系统、服务、解决方案，应用领域广泛，在各细分领域的拓展中积累了丰富的产品开发和行业应用经验。

该公司建有国家企业技术中心，拥有CMMI软件能力成熟度模型集成五级资质、信息系统服务交付能力一级五星资质，获得维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美国运通（AmericanExpress）、大莱（Dinertclub）、中国银联（UnionPay）、日本JCB等六大银行卡组织的资质认证，多次参与相关国家标准、行业标准起草工作，成为国际国内多个标准组织成员单位。

天喻信息2021年度业绩预告

2022年1月28日，天喻信息发布的年度业绩预告显示，2021年，该公司预计归属于上市公司股东的净利润为5600万元至8300万元，主要由于报告期内，该公司出售控股子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称天喻教育）77.04%股权产生了较大的投资收益。

报告期内，天喻信息归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.60亿元至-1.87亿元，同比大幅减少，主要原因是：受市场竞争加剧等多种不利因素影响，该公司营业收入、毛利同比下滑；该公司围绕发展战略加大新技术的研发和创新投入，研发费用同比增加；该公司根据会计政策计提的信用减值损失和存货减值损失同比增加；天喻教育持续亏损。此外，天喻信息预计2021年非经常性损益金额为2.3亿元至2.5亿元，主要为出售控股子公司天喻教育股权产生的投资收益及与收益相关的政府补助。

天喻信息日线图

天喻信息公布年报预告后不久，该公司股价于2022年2月9日突然启动，此后连续飙升数日。2月16日，该公司股价触及21.50元/股高位后小幅回落盘整。

股价较定增价格溢价超70%

中国产业经济信息网财经频道关注到，2021年11月18日，天喻信息发布向特定对象发行股票预案的修订稿，该公司拟向特定对象发行股票的定价为9.99元/股，此次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过此次发行前天喻信息总股本的30%，即1.29亿股，募集资金约12.89亿元，所募资金投向数据安全及数字人民币系列产品产业化项目、物联网安全模组产品产业化项目、补充流动资金及偿还银行贷款。上述向特定对象发行股票的发行对象为闫春雨。

天喻信息向特定对象发行股票预案(修订稿)募投项目情况

预案修订稿显示，根据《上市公司收购管理办法》，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，收购人可以免于以要约方式增持股份。

上述发行前，艾迪及闫春雨为武汉同喻的共同实际控制人，武汉同喻持有天喻信息1.06亿股份，占该公司股本总额的24.58%，为该公司的控股股东，艾迪及闫春雨为天喻信息的实际控制人。为了强化和优化控制及管理，维持控制权的稳定，闫春雨与武汉同喻于2021年9月3日签署了一致行动协议，约定双方将就有关天喻信息经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。根据上述协议及发行方案，上述发行后，预计闫春雨及武汉同喻在天喻信息拥有权益或共同控制的股份合计将超过该公司已发行股份的30%。

闫春雨已承诺自发行结束之日起36个月不转让其在本次发行中取得的上市公司股份，天喻信息第七届董事会第三十三次会议、第八届董事会第四次会议已审议通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》，并将上述议案提交天喻信息股东大会审议。

预案修订稿指出，通过上述募投项目的实施，天喻信息将翻新研发基地，为相关研发人员提供办公、实验室等场地，满足集约化研发的需要。研发中心建成后，研发设备及软件、工作环境等均将得到较大的改善和提高，可以有效促进该公司研发人员之间及与生产、销售和市场等部门的协同配合，促进研发成果的转化应用，并且有望吸引更多优秀人才加入，优化人员结构，提升高端人才的占比。

此外，天喻信息收入及利润的主要来源之一为电子支付智能卡产品。近年来，银行业等客户对特殊或创新工艺金融IC卡产品的需求越来越大，特殊或创新工艺金融IC卡产品需要消耗远多于普通卡的工时，对企业生产能力要求更高，市场竞争日趋激烈。通过上述募投项目中的“数据安全及数字人民币系列产品产业化项目”，该公司将在原有业务的基础上，利用自身的技术和经验积累，提升特殊或创新工艺金融IC卡的生产能力，从而更好的满足金融IC卡市场客户的需求。

据悉，上述定增事项需经天喻信息股东大会审议批准，并需经深交所审核并报经证监会履行发行注册程序。中国产业经济信息网财经频道关注到，截至2022年3月10日，天喻信息股价报收17.36元/股，相较于9.99元/股的定增价格已溢价73.77%。

中国产业经济信息网财经频道将对上述定增的后续进展，以及天喻信息未来股价表现保持关注。

（责任编辑  张丽娜）

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