□记者 房文彬


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截至8月底，上市险企半年报已全部披露完毕。半年报显示，人保财险、平安产险、太保产险、大地保险、太平财险等5家上市财产险公司持续优化产品经营策略，改善业务结构，丰富风险减量服务内容，深入推进降本增效策略，保险服务收入均实现正增长。不过，随着人们出行率提升，综合成本率有所抬升，呈现“四升一降”的态势。

保险服务收入增长

值得关注的是，这是上市险企应用新金融工具准则与新保险合同准则（以下统称“新准则”）后的首份半年报。与以往不同，新准则在保险服务收入确认、保险合同负债计量等方面做了较大修改。其中，影响最大的变化之一就是将“保费收入”改为“保险服务收入”。

新保险合同准则要求，保险公司要随着服务的提供确认收入，即将承保相关收入与公司提供的服务挂钩，在保险合同期限内确认保险服务收入。此外，新保险合同准则要求公司仅确认与保险服务相关的收入，对其中的投资成分不应确认。

数据显示，在新准则下，5家上市财产险公司的业绩普遍有所上升。

从保险服务收入来看，上半年，人保财险、平安产险、太保产险、大地保险、太平财险收入分别为2243.68亿元人民币、1558.99亿元人民币、893.2亿元人民币、225.8亿元人民币、161.02亿港元，同比分别增长9.3%、7.8%、15.1%、7.8%、0.6%。

从净利润看，上述5家险企均实现盈利。其中，人保财险、平安产险、太保产险、太平财险分别实现净利润92.33亿元人民币、92.85亿元人民币、40.41亿元人民币、1.85亿港元，同比分别增长5%、7.4%、-3.8%、-67.9%；大地保险实现净利润1.49亿元人民币，较去年同期增长4.45亿元人民币。

从综合成本率看，上半年，上市财产险公司承受一定压力，呈现出“四升一降”态势：人保财险综合成本率上升0.1个百分点，平安产险上升0.9个百分点，太保产险上升0.6个百分点，太平财险上升2.4个百分点，大地保险下降2.14个百分点。其中，大地保险是唯一一家综合成本率超过100%的公司，其余4家均实现承保盈利。

对于综合成本率超100%但实现净利润增加的情况，大地保险在半年报中解释称，净利润增加的主要原因是执行新金融工具准则，资本市场变动对利润产生很大影响，而对联营企业投资的减值计提减少导致投资收益显著增加。

车险“增收不增利”

上半年，受益于新车销量增长及新能源车购置税减免政策延续，机动车辆险承保情况普遍良好。

数据显示，除太平财险外，人保财险、平安产险、太保产险、大地保险的车险业务均实现正增长，分别实现保险服务收入1379.07亿元人民币、1022.75亿元人民币、499.24亿元人民币、124.99亿元人民币，同比分别增长5.2%、5.9%、6.9%、2.6%。

但从承保利润看，随着出行恢复，车险出险率有所增加，上市财产险公司综合成本率有所上升。上半年，人保财险车险业务综合成本率96.7%，同比上升0.9个百分点；承保利润45.9亿元人民币，同比下降15.8%。太保产险车险业务承保综合成本率提升1.4个百分点，其中，承保综合赔付率提升0.8个百分点，承保综合费用率提升0.6个百分点。

平安产险表示，将通过优化定价模型、加强风险筛选及精细化费用投放等管理举措保持车险盈利。

在新能源车险方面，赔付率较高仍是险企需要攻克的难关之一。

从人保财险的数据来看，上半年新能源车承保数量达282.4万辆，同比提升54.4%，保费收入126.3亿元人民币，同比提升54.7%。与此同时，新能源车出险率也提升了2.7个百分点。

“新能源车出险率非常高，甚至要高于燃油车接近1倍，种种因素导致成本存在一定压力。”太保产险总经理曾义表示，公司高度重视新能源车险发展，构建了一套与燃油车险不一样的经营管理体系，用来解决面临的挑战。

即便如此，中国人保集团副总裁、人保财险总裁于泽仍然认为，与中小险企相比，大公司在新能源车险数据积累以及定价、渠道、理赔等方面的优势将进一步扩大。人保财险将加强与主流品牌主机厂和动力电池维修商的合作，构建新能源车理赔新模式，包括电池成本管控、线上化理赔和数字化理赔等。

风险减量管理成效显著

一直以来，健康险、农险、责任险等非车险险种保持较高增速，但承保盈利却表现不佳。上半年，上述险种不仅保持较快增长势头，承保盈利也得到普遍改善。

数据显示，上半年，人保财险除责任险外，其他险种均实现盈利。太保产险非车险业务保费增速达到24.5%；承保综合成本率97.9%，同比下降0.5个百分点。平安产险除保证保险外，责任险、健康险、企财险、农险等均实现承保盈利。

“新车销售下降给车险发展速度带来一定限制，这就需要把经营重心放在非车险业务发展上。2022年，太保产险对非车险（部门）组织架构进行改革，成立了团体客户经营管理中心。”谈及上半年非车险业绩表现，曾义表示，非车险方面的举措包括：健康险深化业务领域布局，创新产品供给；责任险立足国家新发展格局，围绕服务国家战略，服务社会治理。

今年上半年自然灾害频发，但保险业风险减量管理成效显著。“风险减量管理的目标就是大灾不一定有大损、大赔。这次台风和汛情发生后，市场预期公司的赔付率会大幅提高，综合成本率也会上升。实际情况是估损和赔付比预期乐观得多，这就是风险减量管理成果的体现。”中国人保集团董事长王廷科说。

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